FedEx i UPS ukidaju popuste na pakete i koriste dodatke za gorivo kao alat za prihod
Ključne poruke:
Tradicionalni prevoznici paketa FedEx i UPS počeli su da ukidaju komercijalne popuste koje su ranije nudili zbog konkurencije na tržištu i sada prioritet daju pošiljkama sa visokom maržom i profitabilnosti kako bi bolje ispunili očekivanja Volstrita, navodi se u ovogodišnjem izveštaju TD Cowen/AFS Freight Index.
Kompanije sada naplaćuju više po paketu, jer njihove kopnene mreže gube obim na donjem delu tržišta, dok klijenti prelaze na jeftinije alternative. Ovaj prelazak štedljivijih pošiljalaca na sporije i jeftinije provajdere doveo je do toga da cena po paketu u kopnenom saobraćaju dostigne rekordnih 32% iznad osnovnog nivoa iz 2018. tokom drugog kvartala.
Gubitak lakših paketa povećao je prosečnu obračunsku težinu po paketu, što je dodatno podiglo cenu, navodi se u izveštaju AFS Logistics i TD Cowen.
Obim pošiljki kod ove dve velike kompanije naglo je porastao tokom pandemije, ali je počeo da opada 2023. godine kako su se e-trgovina normalizovala, Amazon proširio i novi kuriri ušli na tržište. FedEx i UPS su oko 18 meseci vodili cenovni rat sa startapovima i trgovcima poput Walmarta. Menadžment obe kompanije ove godine poručio je investitorima da je sada fokus na profitabilnim pošiljkama, a ne na obimu.
Odluka UPS-a iz januara da u naredne dve godine smanji poslovanje sa Amazonom za polovinu dodatno potvrđuje njihovu strategiju povećanja profitabilnosti.
„Praktično priznaju da ne mogu biti glavni igrači u B2C segmentu“, rekao je Satish Džindel, predsednik firme za konsalting i upravljanje pošiljkama ShipMatrix.
Na poslednjim finansijskim prezentacijama rukovodstvo obe firme usmerilo je pažnju na B2B segment tržišta.
Firma za analitiku i konsalting LJM Group potvrdila je nalaze indeksa u nedavnom obraćanju investitorima, ističući da su cene pošiljki danas stabilnije nego 2023–24, ali još uvek nisu predvidljive kao pre pandemije. Mnogi klijenti prelaze na USPS (poštansku službu SAD) zbog njihove opcije Ground Advantage, uvedene pre dve godine, koja nudi niže cene za pakete do 32 kg uz vreme isporuke od dva do pet radnih dana.
„Izazov za male i srednje pošiljaoce je što ušteda od 3 do 5 dolara po paketu prelaskom na USPS ili regionalnog prevoznika mora da se uporedi sa gubitkom popusta zasnovanih na obimu kod FedEx-a/UPS-a kada se deo tog obima prebaci drugde. To ih često zadržava u zavisnosti od jednog od velikih nacionalnih prevoznika“, napisao je analitičar Baskom Mejdžors iz Susquehanna Investment Group.
Novi dodaci i takse
Giganti za pakete takođe su počeli da dodaju razne usluge i takse na osnovne cene dostave, često prateći jedni druge u uvođenju istih nameta.
FedEx iz Memfisa, Tenesi, ranije ovog meseca obavestio je klijente u SAD-u o dodatnim taksama u sezoni vrhunca, višim nego prošle godine. One počinju da se primenjuju 29. septembra, u zavisnosti od potreba za rukovanjem ili nivoa usluge, i traju do 18. januara. FedEx je 14. jula uveo i slične dodatke za međunarodne pošiljke.
UPS je bio još agresivniji u promeni svog modela cena i uvođenju novih taksi, prema izveštaju TD Cowen/AFS Freight Index.
Manipulacija dodacima, posebno za gorivo, najviše se primećuje. Dodaci za gorivo, čije formule nisu transparentne i vezane su za cenu goriva, dugo su smatrani načinom da se pokriju troškovi, ali sada su ih FedEx i UPS pretvorili u alat za ostvarivanje prihoda, navodi se u izveštaju.
Tokom protekle godine, domaći pošiljaoci na kopnu su iskusili kumulativno povećanje dodataka za gorivo od 30%, iako su cene dizela ostale uglavnom nepromenjene. Kod ekspresnih pošiljki dodaci su porasli za skromnih 0,6%, iako je indeks cena mlaznog goriva u Zalivu SAD-a opao za 10,3% u drugom kvartalu.
„Slaba potražnja i konkurencija od strane drugih igrača primorale su FedEx i UPS da prilagode mreže kako bi zadržali obim koji mogu profitabilno da opsluže“, rekla je Mingshu Bejts, direktorka analitike AFS Logistics i predsednica odeljenja za pakete, u izveštaju.
FedEx je ubrzao spajanje svojih kopnenih i ekspresnih mreža, dok UPS zatvara terminale i seli aktivnosti u veće, automatizovane centre radi smanjenja troškova i povećanja efikasnosti.
TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index očekuje se da dostigne 29,2% u trećem kvartalu, što je povećanje od 7% u odnosu na prošlu godinu, ali pad od 2,2% u odnosu na drugi kvartal.
AFS Logistics pruža usluge upravljanja transportom, revizije tereta i optimizacije troškova i ima uvid u više od 39 milijardi dolara godišnje potrošnje na prevoz robe.