Ekonomski faktori sa svih strana pritiskaju proizvođače kamiona
Prema izveštajima o zaradi, izjavama rukovodilaca i analitičara tržišta, proizvođači kamiona su tokom prvog kvartala 2025. prošli znatno gore nego što se očekivalo početkom godine.
Prodaja i porudžbine su naglo opale usled stalne slabosti američkog tržišta tereta, neizvesnosti u vezi sa globalnim ekonomskim izgledima, regulatornih nejasnoća, zabrinutosti zbog promenljive trgovinske politike Trampove administracije i očekivanih povećanja cena, koja su se potom i ostvarila.
Sa objavljenim rezultatima svih velikih proizvođača originalne opreme, Transport Topics je analizirao brojke.
Prema podacima kompanije Wards Intelligence, u prvom kvartalu prodato je 50.627 Class 8 kamiona, što je pad od 9,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Freightliner, brend kompanije DTNA, prodao je najviše – 19.443 kamiona, što čini 38,4% tržišnog učešća.
Prodaja i tržišni udeo Class 8 kamiona u SAD – Q1 2025:
- Freightliner: 19.443 (38,4%)
- Peterbilt: 7.491 (14,8%)
- Kenworth: 7.229 (14,3%)
- International: 5.868 (11,6%)
- Volvo: 3.962 (7,8%)
- Mack: 3.891 (7,7%)
- Western Star: 2.718 (5,4%)
- Hino: 25 (0,05%)
Ukupno prodato: 50.627 kamiona
Q1 2024 za poređenje:
- Freightliner: 21.570 (38,6%)
- Peterbilt: 8.750 (15,7%)
- Kenworth: 8.419 (15,1%)
- International: 5.654 (10,1%)
- Volvo: 5.581 (10%)
- Mack: 3.348 (6%)
- Western Star: 2.518 (4,5%)
- Hino: 22 (0,04%)
Ukupno prodato: 55.862 kamiona
Ukupna prodaja DTNA u Americi tokom poslednja tri meseca iznosila je 33.399 kamiona, što je pad od 15% u poređenju sa 39.263 kamiona u istom periodu prošle godine, navodi se u dokumentu koji je Daimler Truck objavio 13. maja.
Udeo Volvo Trucks North America na tržištu teških kamiona u Severnoj Americi pao je na 7,2% u Q1, sa 9,1% godinu dana ranije, dok je Mack povećao svoj udeo na 6,9% sa 5,3%, zahvaljujući stabilnijem lancu snabdevanja i rastu potražnje za specijalizovanim vozilima, navela je matična grupa 23. aprila.
International eRH Series
International je u Q1 prodao 13.702 kamiona, što je pad od 27% u odnosu na 17.512 u istom periodu prethodne godine, saopštila je matična kompanija Traton Group 28. aprila. Kao razlog navodi se oprez kupaca u neizvesnom ekonomskom okruženju.
Paccar je u SAD i Kanadi prodao 22.200 kamiona marki Kenworth i Peterbilt u Q1, što je pad od 24,7% u odnosu na 29.500 kamiona godinu dana ranije.
Izgledi za ostatak godine nisu mnogo bolji, prema analitičarima i samim proizvođačima.
Preliminarni podaci ACT Research pokazuju da su porudžbine Class 8 kamiona u aprilu pale za 52,1% u odnosu na prethodnu godinu – na 7.600 jedinica, sa 15.850. U odnosu na mart, pad iznosi 53,9% (sa 16.500).
Traton navodi da je neizvesnost u vezi sa američkom tarifnom politikom dodatno negativno uticala na porudžbine, uz stalno opadanje tržišta prevoza.
Mack Pioneer
Mack je bio izuzetak među vodećim proizvođačima – porudžbine u Severnoj Americi su porasle za 108% u Q1 (sa 2.685 na 5.851) zahvaljujući potražnji za specijalizovanim kamionima. S druge strane, Volvo je zabeležio pad od 33% (sa 6.909 na 4.621).
Daimler Truck sada očekuje da će ukupna prodaja teških Class 8 kamiona u Severnoj Americi biti između 260.000 i 290.000 vozila, što je niže u odnosu na raniju procenu od 280.000 do 320.000.
DTNA predviđa prodaju od 155.000 do 175.000 kamiona svih klasa u 2025, što je pad u odnosu na prethodnu prognozu od 180.000 do 200.000 kamiona, pre nego što je Trampova administracija uvela nove tarife i izazvala recipročne reakcije.
Volvo je smanjio svoju prognozu tražnje za teškim kamionima u Severnoj Americi za 2025. na 275.000 kamiona, u odnosu na prethodnih 300.000.
Peterbilt Model 567EV
Peterbilt je 14. aprila predstavio svoj novi Model 567EV na Texas Motor Speedway-u. (Peterbilt Motors Co.)
Paccar sada očekuje da će ukupna maloprodajna prodaja Class 8 kamiona u SAD i Kanadi u 2025. biti između 235.000 i 265.000 kamiona. U četvrtom kvartalu 2024. godine, predviđanja su bila od 250.000 do 280.000.
Jedan od razloga za oprez je neizvesnost oko regulativa o emisijama – uključujući standarde za emisiju gasova staklene bašte i pravila o azotnim oksidima za 2022. godinu, koja bi mogla biti izmenjena ili ukinuta.
Zbog najavljenih strožih federalnih standarda emisije, očekivala se "prethodna kupovina" kamiona.
Slaba potražnja za kamionima u Severnoj Americi dovela je do otpuštanja zaposlenih.
Oko 1.000 radnika u SAD će ostati bez posla u VTNA i Mack fabrikama u Virdžiniji, Merilendu i Pensilvaniji. International je otpustio 900 radnika u svojoj fabrici teških kamiona u Eskobedu, Meksiko, ukinuvši drugu smenu u montažnom pogonu.
CEO Mathias Carlbaum izjavio je da International ne planira otpuštanja u svojim fabrikama u SAD-u u narednim mesecima, uprkos padu tražnje.
Potražnju su dodatno ugrozila očekivana povećanja cena – koja su se zatim i obistinila.
VTNA i Mack su još u martu upozorili kupce da će od maja povećati cene vozila nakon što je Trampova administracija uvela 25% tarifu na uvoz čelika i aluminijuma u SAD.
Sirovine, kao i direktne i indirektne tarife – posebno na elektronske komponente – naterale su International da poveća cene. Carlbaum je rekao da dobavljači nisu imali prostora da apsorbuju trošak i morali su ga preneti na proizvođača.
Finansijska direktorka Daimler Truck-a, Eva Scherer, izjavila je 14. maja da će najverovatnije najveći uticaj svih tarifa biti stalna nevoljnost transportnih kompanija da kupuju nove kamione.