FedEx i UPS moraju da se prilagode promenjenom tržištu za isporuku paketa
Decenijama su FedEx i UPS praktično funkcionisali samostalno na američkom tržištu dostave paketa. Sa malo konkurencije, ostvarivali su velike profite.
Izveštaj o zaradi UPS-a za drugo tromesečje objavljen 23. jula šokirao je mnoge investitore, što je rezultiralo padom akcija za 12% u roku od nekoliko minuta od konferencijskog poziva o zaradi. Veliko iznenađenje je bilo to što kupci UPS-a prelaze sa Air Express na Ground uslugu i sa Ground na jeftiniju SurePost uslugu, koja uključuje ubacivanje paketa u sistem američke Poštanske službe za isporuku.
Ako je tržište obraćalo pažnju na ono što su prevoznici govorili u prethodnim pozivima za zaradu, trebalo je da očekuju ove promene. I FedEx i UPS su poslednjih godina isticali kako je njihova poboljšana Ground usluga ubrzala vreme tranzita u poređenju sa konkurentima. U tom procesu su takođe stvorili konkurenciju za sopstvene Express i Deferred usluge.
Od 2019. godine, UPS je ubrzao vreme tranzita Ground usluge do te mere da je vreme isporuke smanjeno sa tri dana na dva dana za 12% ruta i sa tri dana na dva dana za dodatnih 22% ruta. Čak je i SurePost, koji traje jedan do dva dana duže od Ground usluge za isporuku, zabeležio poboljšanja u vremenu tranzita za 7% paketa, što je podstaklo kupce da smanje opcije usluga.
Pad obima Express i Deferred usluga zapravo je počeo pre više od dve decenije. Počeo je kada je FedEx preuzeo RPS (preimenovan u FedEx Ground) i industrija garantovala isporuku na tačan dan. U 2000. godini, FedEx Express operativna jedinica rukovala je sa 2.92 miliona paketa dnevno. Tokom fiskalne 2024. godine, koja je završena 31. maja, ukupno je bilo 2.58 miliona paketa. U istom periodu, dnevni obim FedEx Ground-a je porastao sa 1.52 miliona na 10.7 miliona paketa.
Veliki prelomni trenutak bio je eksplozivni rast e-trgovine u poslednjih 10 godina, što je rezultiralo time da se 65% svih domaćih paketa isporučuje direktno potrošačima. I, sa više online narudžbina koje se sada ispunjavaju iz lokalnih prodavnica ili od kineskih prodavaca kao što su Temu i Shein, koji unose narudžbine u ulazne aerodrome kao što su Majami, Los Anđeles, Dalas i Čikago, isporuke vrše manje kompanije kao što su Better Trucks, Jitsu, Veho, Uni-Uni i SpeedX, koje posluju sa nižom strukturom troškova.
I, dok ove regionalne prevoznike možda na kraju izgube posao od FedEx-a i UPS-a, pojačana regionalna konkurencija primorava gigante da posluju u kraćim zonama isporuke sa nižim maržama, što rezultira nižim prinosima po paketu.
Jednako važan je rast privatnih flota velikih trgovaca. Amazon isporučuje preko 22 miliona paketa dnevno koristeći vozače zaposlene u mreži svojih partnera za usluge isporuke. Walmart radi nešto slično.
„U Walmartu u SAD-u, tokom poslednjih 12 meseci, 4.4 milijarde artikala je isporučeno istog ili sledećeg dana, sa oko 20% tih isporuka u roku od tri sata,“ izjavio je izvršni direktor Walmarta Doug McMillon na pozivu o zaradi kompanije 16. maja.
To znači da Walmart isporučuje preko 4 miliona paketa dnevno iz svojih 4.600 lokalnih prodavnica koristeći alternativne pristupe, uključujući korišćenje radnika preko kompanija kao što su Uber Eats i DoorDash, obično poznatih po isporuci hrane.
Sa naporima tokom poslednje decenije da se online narudžbine ispunjavaju iz objekata bližih potrošaču, procenat paketa koji putuju kraće udaljenosti (manje od 300 milja) porastao je sa 45% na 68%, dok su oni koji idu 1,400 milja ili više smanjeni sa 17% na 10%.
Prelazak velikih e-trgovinskih trgovaca sa Ground na SurePost i uvođenje jeftinije Ground Saver usluge UPS-a sa vremenom tranzita od Ground plus tri dana ilustruje da će potrošači prihvatiti sporiju isporuku za nižu cenu artikla. Čak i Amazon, koji je forsirao bržu isporuku, odgovara na konkurenciju niskih troškova od Temu-a i Shein-a.
Amazon je nedavno najavio da će ponuditi diskontno tržište za artikle niže cene koji se isporučuju iz inostranstva direktno potrošačima u roku od 10 dana od narudžbine, izbegavajući skladištenje u skupljim američkim centrima za ispunjenje.
S obzirom na ove monumentalne promene, do vrhunca sezone 2026. godine privatne flote velikih trgovaca i lokalnih kompanija biće u poziciji da isporuče više paketa do stanova nego FedEx i UPS zajedno. Govorimo o više od 40 miliona paketa dnevno. Lideri FedEx-a i UPS-a moraju se pripremiti za tu budućnost.